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华融新闻

中国华融成功发行19亿美元境外债券

创下一年来国内资管领域最大规模、最低成本美元债券发行

2019-05-27

  在上级部门及监管部门的大力支持下,5月23日,中国华融成功在境外发行19亿美元高级债券。本次发行是公司近两年在境外资本市场最大规模的融资交易,也是2018年2月以来国内资管领域发行的最大规模、最低成本的美元债券,同时是2018年9月以来亚洲地区(除日本外)最大规模金融机构美元债券和最大规模中国国企美元债券发行。

  本次19亿美元债券包括3年期固息3亿美元、5年期固息9亿美元和10年期固息7亿美元,发行吸引了众多国际知名资管公司和高质量投资者踊跃认购,最高认购倍数超过5倍,最终超额认购达2.95倍,3、5、10年期最终定价分别实现-15、-5和-5基点的新发行溢价。本次发行积极克服外部因素波动,抓住有利时机,融资规模与价格均优于同业近期水平,充分体现了市场投资者对新华融信用质量的信心和认可,展现了公司良好的市场形象。

  作为启动新华融战略转型以来最大规模的国际资本市场融资,本次交易进一步优化了中国华融的融资结构,拓宽了融资渠道,修正和优化了公司美元债券收益率曲线。中国华融将以本次债券成功发行为契机,持续优化业务发展与经营管理,全面做强做精主业,加快推进高质量发展新华融建设,为健康稳健可持续发展奠定坚实基础。

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